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LED产业有望高速增长

UV材料

LED产业有望高速增长

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  随着世界各国对绿能产业的日益重视,LED市场备受关注。越来越多的厂商积极投入LED市场,使得半导体照明技术得到了快速提升。LED产业发展之快,应用之广,已超越了想像,其价值链也由制造业延伸进入到服务业,对社会发展产生了巨大影响。市场上对于LED未来是否过剩存在忧虑,但是我们经过分析认为,市场的这种担心有些过头。下面我们从供给和需求两边进行分析,来看LED市场未来两年的市场趋势。

  供给增长受制于上游设备和原料供应。首先,上游MOCVD设备产能快速扩张,效率大幅提高。目前全球能够生产MOCVD机的公司有三家,德国Aixtron、美国Veeco、日本Sanso,而前两家统治了整个全球市场。但是,MOCVD市场需求的强劲,以及垄断所带来的高回报,吸引着新的市场进入者;其次,上游主要材料短缺成为目前LED产能扩张的重要制约因素。对于LED产能形成制约的是上游的主要材料,蓝宝石基板、MO气体等。而LED的这些上游材料行业进入壁垒高,由国外少数公司控制,而且衬底的主要生产商毛利率在不断提高,说明市场的原料供应的紧张程度。

  经过分析我们认为,2010年LED供应紧张,2011年会有所缓解,而且近两年供给过剩情况不会很严重。随着原有LED厂商和新的厂商在LED芯片上大规模扩产计划的推出,投资者对于未来LED产能过剩日益担忧。我们查阅了大量国外和台湾机构的研究,各机构对于未来供给和需求的预测数据差异比较大,在产能过剩及其影响的问题上观点并不统一。

  综合各方的观点,我们认为,未来几年将是LED产业爆发式增长的黄金期。目前LED下游的需求逐渐扩散并呈现急剧增长的态势,而各路资本也纷纷加大对上游供给产能的投入。至于未来是否会产生产能过剩亦或是不足,这主要取决于通用照明市场的大规模替代何时启动,并接替背光源市场进一步扩大LED的需求。但无论未来市场变化如何,照明市场的启动只是时间问题,而且不会很久。

  我们认为,即使产能过剩也不可怕,我们依然看好LED行业中的龙头企业。我们认为依据产业发展的规律,如同任何一个新兴产业发展的过程一样,未来LED产业必然也会出现产能过剩,优胜劣汰的过程。而长期从事LED研发和生产、具有丰富行业经验、技术领先、具有规模效益以及获得下游客户广泛认可的公司必然是最后的赢家。行业中的龙头企业凭借领先的技术、更高的品质、规模经济等优势,会拥有更高的毛利率和更多的市场机会。另一方面,中国的LED企业受到政府的补贴资助,同时凭借较低的人力成本和日益增长的国内下游背光源需求,在全球竞争中成为后起之秀。